A Sanepar confirmou essa semana a emissão de R$ 400 milhões em debêntures. Os títulos serão vendidos apenas a investidores profissionais durante período de 180 dias. Em comunicado enviado ao mercado, a empresa confirmou o início da oferta pública dos títulos que terão prazo de 5 anos para o resgate.
A emissão de debêntures é um recurso de financiamento utilizado por empresas de capital aberto. Os títulos prevêem o pagamento de rendimentos aos compradores, mas sem participação direta no resultado da empresa emitente como um todo. Em 2022, a Sanepar captou R$ 600 milhões com o mesmo recurso.
Apesar de ter previsto a emissão de debêntures em dois lotes, a empresa comunicou ao mercado que o lote será único e terá como data de início 15 de abril. Confira abaixo a escritura de emissão dos títulos com o detalhamento da oferta.
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